By - admin

许继电气股份有限公司XJ Electric Co., Ltd.(河南省许昌市许继大道1298号)公开发行2011年公司债券募集说明书摘要

许席电股份股份有限公司

申诉

招股阐明书的作用是向大众企图短的阐明。,去除招股阐明书全文心甘情愿的。招股阐明书全文也见报在深圳比率。。在包围者作出开端从事决定领先,应仔细的宣读募集阐明书全文,并以此作为封锁决策的根底。

除非另有阐明或问,招股阐明书和相干进入的缩写与TH同卵的。。

释义

在本招股阐明书摘要中,除非文字中有清楚的的视角,如次措辞或略号具有如次详述观念:

凡例:在本招股阐明书摘要中,参加和和积和可能性有无须重视的差额。,这些多样性是鉴于四RMS和五进入。

上弦 成绩综述

一、这样地成绩的基本情境

(1)发行人的基本情境

1、中文系统命名法:许席电股份股份有限公司

英文系统命名法:XJ ELECTRIC CO.,LTD.

2、法定代理人:李傅声

3、董事会写字台:姚武

董事会提供纸张事务代表:李威杨

电 话:0374-3212348、0374-3212069

传 真:0374-3363549

电子邮箱:chc@xjec.com,gszl@xjgc.com

4、公司表达(办事处)地址:河南许昌徐杰林荫路1298号

邮递区号:461000

网 址:http://www.xjec.com

电子邮箱:webmaster@xjec.com

5、公司选择交流窗侧报纸的系统命名法。:《奇纳提供纸张报》、提供纸张时报,奇纳证监会在COMP岁入中指定的的互联网网络网站:http://www.cninfo.com.cn

公司岁入的定位:公司提供纸张封锁问询处

6、公司提供纸张市所:深圳提供纸张市所

产权股票略号:Xu Xi令人激动的 产权证券代码:000400

7、以此类推涉及材料:

公司头等注销日期:1993年3月15日

网站头等表达的公司:河南许昌新产品路178号

该公司近日更改了表达日期。:2008年5月27日

公司变换表达设置:河南许昌徐杰林荫路1298号

营业单位营业执照注销号:4100001002958

税务注销号码:411000174273201

(二)称许

1、2011年4月26日,公司集合的第五届董事会四分之一十七次相遇深思经过了拟发行不超过9.6亿元(含9.6亿元)公司公司债券购买证的相干清单,并请教公司2010年度隐名大会审批。

2、2011年5月20日,公司集合了2010次隐名年会,深思经过了拟发行不超过9.6亿元(含9.6亿元)公司公司债券购买证的相干清单。

3、2011年11月11日,奇纳证监会称许的第2011号提供纸张〔1807〕,本公司获准发行不超过9.6亿元(含9.6亿元)的公司公司债券购买证。

(三)现行公司债券的次要进入

1、公司债券系统命名法:许席电股份股份有限公司2011年公司公司债券购买证。

2、发行整个效果:比较期公司债券的发行大量为不超过7亿元(含7亿元)。

3、票面有价值和发行价钱:这一工夫的名称是100元。,按面值发行。

4、公司债券产仔的到期:比较期公司公司债券购买证限期为7年。,到第五年末,发行人选择前进息票货币利率A。。

5、公司债券版式:实名制簿记公司公司债券购买证。

6、公司债券货币利率及其决定办法:连贯公司债券是紧抱货币利率公司债券,现行公司债券的票面利率将基准查询果实,发行人与协同发起人/协同保险人合意。公司债券的票面利率是扩音机有益的。,不考虑的推进。

7、起息日:这样地半学年的日期是2011年11月30日。。

8、利钱报答日期:比较期公司债券的利钱报答日期为2012年至2018年每年的11月30日。假使包围者行使回购的得到或获准举行选择,则其回售参加公司债券的付息日为2012年至2016年每年的11月30日。在法定假期或禁猎日的情境下,第独身节日推姗姗来迟下独身节日。;心不在焉以此类推利钱报答利钱。

9、失效日期:这样地限期的失效日期是2018年11月30日。。

10、兑付日期:这样地半学年的报答日期是2018年11月30日。。假使包围者行使回购的得到或获准举行选择,其中的一部分公司债券的报答日期是2016年11月30日。。在法定假期或禁猎日的情境下,第独身节日推姗姗来迟下独身节日。;在推延合拍,心不在焉以此类推利钱被加到报答项中。。

11、货币利率限期:比较期公司债券的货币利率限期为2011年11月30日至2018年11月29日。假使包围者行使回购的得到或获准举行选择,则其回售参加公司债券的货币利率限期为2011年11月30日至2016年11月29日。

12、利钱还债的限期和方法:年货币利率公司债券、还款。利钱每年付一次。,最不可能的一次利钱报答是与基金一同报答的。。公司公司债券购买证的利钱报答和基金报答该当为韩方。。

13、一般公司债券货币利率的相干利钱基准:年货币利率已迟到的。,还没有报答利钱的概略是从利钱日开端的。,基准未付利钱,公司债券的息票货币利率;基金偿付延误的,未付基金的数额自基金之日起计算。,利钱是基准未付基金的票面利率计算的。。

14、货币利率上调得到或获准举行选择:发行人有权决定前进公司债券的息票货币利率。,对准搜索为1至100个基点(包罗元素发展成为)。,基点的1是0.01%。。

发行人将在利钱报答日领先第十岁市日。,在奇纳证监会指定的的股票上市的公司交流窗侧培养液上宣布说起即使上调比较期公司债券票面货币利率连同上调黄纬的公报。发行人不行使货币利率的合适的,在现阶段,公司公司债券购买证的息票货币利率将保持新不变的。。

15、回售进入:发行人就即使前进息票货币利率收回使活跃。,包围者有权选择包围者的表达限期,一般公司债券将整个或参加恢复给发行人,或CH。。

包围者选择将整个或参加持非常公司债券整个推销术给发行人。,注销应自T日起3个节日内举行。;假使包围者心不在焉表达,被罪状持续扣留现行公司债券并承认上述的。

16、安全与正当理由方法:这一工夫的公司债券是无正当理由公司债券。。

17、信誉评级和信誉评级机构:兼备信誉评级股份有限公司多个的评价,发行人的次要信誉评级为AA。,比较期信誉评级为AA。

18、公司债券受命看门人:华泰兼备提供纸张有限责任公司。

19、发行方法:眼前的公司公司债券购买证是在线和离线相结合的。,比较期公司公司债券购买证网上面容社会大众包围者披露发行和网下面容机构包围者拟定议定书发行预安装的发行发展成为拆移为7,000万元和63元,000万元,假释。

20、回拨机制:发行人与联席保举人/联席主寄售商将基准网上面容社会大众包围者披露发行情境决定即使启动回拨机制,比如,互联网网络上的大众包围者的总开端从事额是,当时的其他的都回到网上。;网下不回网。

21、发行宾语:公司公司债券购买证在这一工夫发行给尽量的包围者。,包围者开端从事现钞。

22、寄售方法:该公司债券由协同主寄售商以B的版式承保。。

23、发行费约计金额:比较期公司债券的发行费不超过募集资产的1.7%。

24、募集资产用处:它是用来还债银行投资的。、对准倾向妥协补足的公司连贯性。

25、拟上市弄脏:深圳提供纸张市所。

26、上市为提供:比较期完毕后,发行人将尽快向深圳提供纸张市所增加用功。。详细上市工夫将发布。

(四)比较期的相干日期

比较期完毕后,发行人将向深圳提供纸张市所用功上市。。详细上市工夫将发布。

股票上市的公司公司债券购买证上市的要紧日期为::

发行公报见报日:2011年11月28日

假释的第总有一天:2011年11月30日

过早地提出假释期:2011年11月30日至2011年12月2日

网上声请日:2011年11月30日

网下发行期:2011年11月30日至2011年12月2日

二、发行公司债券的相干机构

(1)发行人

系统命名法:许席电股份股份有限公司

寓所:河南许昌徐杰林荫路1298号

法定代理人:李傅声

节目主持人:姚武、李威杨

地址:河南许昌徐杰林荫路1298号

给打电话:0374-3212348、0374-3212069

传真传输:0374-3363549

(二)正当理由人和寄售结合员

1、联席保举人

(1)系统命名法:华泰兼备提供纸张有限责任公司

寓所:深圳福田区深南京大学道4011号香港中旅大厦25层

法定代理人:马赵铭

以协议约束发起者:王锋、冯金伟

以协议约束协办人:杨蓉

以协议约束结合员:杨兆东、徐磊、郭镭、翟小东、汪强陶

地址:西城区月球街北街2号月球寺5层

联系给打电话:0755-82492000、010-68085588

传真传输: 0755-82493000、010-68085808

(2)系统命名法:英国提供纸张股份有限公司

寓所:深圳福田区深南中路2068号华能大厦30楼、31层

法定代理人:赵文安

以协议约束发起者:吉平、刘徽夏

以协议约束协办人:杨浩

发表评论

Your email address will not be published.
*
*